这是一款专为保险从业者设计的智能展业工具，通过大数据和人工智能技术，帮助经纪人高效管理客户、匹配产品并提供个性化服务。平台整合了健康险、寿险、意外险等近百种保险产品，同时配备智能营销工具和线上培训体系，让保险服务更精准便捷。
软件介绍
作为一站式保险经纪服务平台，它主打科技+服务理念，直击传统行业痛点。核心功能包括家庭保障规划、产品智能比对、在线精准营销三大模块。比如家庭保障规划能基于算法模型生成客户画像，30秒内完成个性化计划书；产品库支持多维度对比，清晰展示投保信息和价格差异；营销工具则提供电子名片、朋友圈素材等一键分享功能。还有团队管理、佣金结算、7×24小时智能客服等实用模块，覆盖从入职到签单的全流程需求。
软件亮点
最吸引人的是它的效率提升能力。过去经纪人线下制作计划书需要10-20分钟，现在缩短到27秒左右，准确度反而更高。系统还能自动追踪客户行为轨迹，通过生日提醒、续保提醒等功能增强客户黏性。对于团队长来说，可以实时查看成员业绩分层，组织线上经验分享会。学习板块也很实用，提供定制化课程和模拟话术演练，新人能快速掌握专业知识和展业技巧。
软件特色
产品库的丰富程度值得单独强调，接入了百余家保险公司资源，涵盖车险、家财险等全品类。特色功能如计划书2.0版本，提供单身、有娃家庭等不同结构的模板，支持自定义编辑保障责任和保司介绍。客户管理方面，除了常规的保单管理，还能分析家庭风险缺口，自动推送匹配方案。团队协作则打破地域限制，全国范围增员和线上入职都变得非常简单。
软件优势
操作界面设计得非常友好，即使不熟悉技术的用户也能快速上手。数据安全方面采用行业领先的加密技术，所有传输和存储过程都经过严格保护。稳定性表现突出，后台运行几乎不影响设备性能。对于个人经纪人，能通过智能算法锁定高意向客户；对于团队，则提供从培训到业绩分析的全套数字化解决方案。
软件点评
从实际使用反馈来看，这款工具真正做到了让专业更简单。很多经纪人反馈，它的产品对比功能和计划书生成速度大幅提升了签单率。线上化率的数据也很能说明问题——使用后业务线上化率一年内增长21%，达到78%。无论是独立经纪人还是大型团队，都能找到适合自己的使用方式，特别是自定义模板和云端协作设计得非常人性化。
